Molti consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, utilizzano per la creazione, la gestione e l’analisi dei portafogli dei loro clienti, delle piattaforme indipendenti che offrono la possibilità di creare liste, effettuare confronti tra strumenti finanziari, verificare parametri di rischio rendimento e molto altro.
Per la reportistica ufficiale invece, vengono ovviamente utilizzati i report forniti dalla piattaforma della società mandante.
Qui di seguito, la lista delle piattaforme che ho utilizzato negli anni, sia come test che come utilizzo prolungato. Vuole diventare una recensione molto completa, con le caratteristiche, i punti di forza, le differenze dalla concorrenza, il prezzo, le modalita’ di pagamento, il link al sito web.