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Federico Ferro Consulente Finanziario Banca Widiba

Sono Consulente Finanziario di Banca Widiba dalla sua nascita, poiché ero già all’interno del gruppo Banca Monte Paschi di Siena, nella Filiale Digitale incorporata da Banca Personale, sempre del gruppo MPS.

In questi anni ho appreso e continuo a farlo, prodotti, servizi e procedure di Banca Widiba per poter essere di supporto ai miei clienti durante tutte le fasi del rapporto con la Banca.

Tuttavia, il mio Focus è sugli investimenti e risparmio e il loro accrescimento nel tempo per il raggiungimento degli obiettivi della clientela.

Per le operazioni di routine con la banca, non è necessario un Consulente Finanziario, poiché il conto corrente puo’ essere aperto in modalità Self (anche con SPID) e tutte le operazioni standard (bonifici, pagamenti vari, depositi vincolati, ecc.ecc.) possono essere eseguiti in autonomia.

Anche l’acquisto di azioni, obbligazioni, etf, certificati, puo’ essere fatto in autonomia, cosi’ come l’acquisto di una polizza incendio per la propria casa e la richiesta di carte di debito e di credito.

Il Consulente Finanziario è necessario per operazioni piu’ complesse che necessitano di analisi dei bisogni della clientela o che comunque richiedano la supervisione per richiesta conoscenza o esperienza.

Il Consulente Finanziario serve quando si necessita di:

  • Consulenza in materia di investimenti
  • verifica investimenti presso altri intermediari, richieste relative alle caratteristiche di singoli strumenti
  • oppure per:
  • sottoscrivere una Gestione Patrimoniale
  • acquisto di Fondi Comuni di Investimento e Sicav
  • Sottoscrizione di un Fondo Pensione
  • Apertura di un Piano di Accumulo (PAC)
  • Sottoscrizione di una Polizza Finanziaria
  • Sottoscrizione di una Polizza LTC
  • Richiesta di un Mutuo con assistenza
  • Richiesta di un Prestito Personale con assistenza

Queste sono alcune delle operazioni che possono essere eseguite solo con l’ausilio di un Consulente Finanziario.

Il Consulente Finanziario, una volta associato al cliente (sia se scelto al momento dell’apertura del conto corrente, o anche successivamente con una richiesta via PEC), si occupera’ di assistere il cliente per ogni evenienza.

Se se già cliente di Banca Widiba ma non hai ancora un Consulente Finanziario associato a te, puoi richiedere l’associazione a me per essere seguito nei tuoi investimenti e risparmi e non solo.

Contattami per saperne di piu’.