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Analisi gratuita portafoglio attuale

Il nostro servizio di analisi gratuita del portafoglio attuale, permette di analizzare la composizione dei tuoi investimenti e di verificare:

  • la tipologia di strumenti finanziari
  • il grado di diversificazione
  • la duplicazione dei titoli presenti all’interno dei singoli strumenti
  • l’andamento dello strumento rispetto al benchmark dichiarato dal gestore
  • il costo dello strumento
  • la coerenza tra quanto dichiarato nel questionario Mifid e quanto risulta dal portafoglio in essere

Sulla base di queste e altre valutazioni, verrà stilato un report.

Attenzione:

Il servizio è gratuito per la prima analisi di un portafoglio in essere presente all’interno di un solo dossier titoli mono o cointestato, con un controvalore attuale > 250.000 euro.

Per portafogli con controvalore tra i 100.000 e i 250.000 Euro, il costo è di 250 euro che, in caso di trasferimento del portafoglio con attivazione del servizio di Consulenza Globale PRO, verranno scontate dalla parcella di consulenza del primo anno.

Il servizio non è attivo per portafogli con controvalore < 100.000 euro.

A causa del numero elevato di richieste, (anche di portafogli fasulli, solo per testare il nostro servizio da parte della concorrenza…) verrette contattati prima per una videochiamata informativa e solo successivamente sarà necessario caricare un documento relativo al portafoglio (si accettano solo estratti conto originali dell’intermediario), estratto del questionario Mifid e fotocopia fronte e retro dei documenti degli intestatari