Cosa faccio

Vestiti” finanziari su misura, per il mio cliente:

prendo le misure, tengo conto dei suoi gusti, della stagione, chiedo a cosa serve quel vestito.

Scelgo il tessuto più adatto e confeziono il suo “abito sartoriale” finanziario.

Consulenza Finanziaria

SERVIZI BANCARI

Verifica delle condizioni bancarie attuali

  • Calcolo della giacenza media ai fini calcolo ISEE
  • Conti correnti a zero-spese
  • Domiciliazione utenze
  • Mutui casa
  • Prestiti personali
  • Leasing

RISPARMIO ED INVESTIMENTI

  • Verifica attuali investimenti
  • Analisi rischio/rendimento del portafoglio
  • Creazione del budget famigliare e analisi capacità di risparmio
  • Creazione del nuovo profilo di rischio/rendimento
  • Proposta di investimento per obiettivi
  • Monitoraggio
  • Consulenza su investimenti presso altre banche
  • Reportistica globale

PREVIDENZA

  • Verifica posizione pensionistica
  • Calcolo GAP previdenziale
  • Progettazione piano di previdenza integrativa

PROTEZIONE

  • Verifica rischi attuali
  • Calcolo impegni in essere
  • Valutazione priorità di copertura e massimali
  • Progettazione piano di protezione personale e familiare.

TUTELA PATRIMONIALE

  • Pianificazione successoria
  • Passaggio generazionale
  • Servizi fiduciari
  • Ottimizzazione fiscale

SERVIZI PER AZIENDE

  • Leasing
  • Finanziamenti
“L'inizio è la parte più importante del lavoro.”
Platone