Mi piace dire “Vestiti” finanziari su misura, per il mio cliente:
prendo le misure, tengo conto dei suoi gusti, della stagione, chiedo a cosa serve quel vestito.
Scelgo il tessuto più adatto e confeziono il suo “abito sartoriale” finanziario.
Pianificazione Finanziaria
Consulenza Finanziaria
SERVIZI BANCARI
Verifica delle condizioni bancarie attuali
- Calcolo della giacenza media ai fini calcolo ISEE
- Conti correnti a zero-spese
- Domiciliazione utenze
- Mutui casa
- Prestiti personali
- Leasing
RISPARMIO ED INVESTIMENTI
- Verifica attuali investimenti
- Analisi rischio/rendimento del portafoglio
- Creazione del budget famigliare e analisi capacità di risparmio
- Creazione del nuovo profilo di rischio/rendimento
- Proposta di investimento per obiettivi
- Monitoraggio
- Consulenza su investimenti presso altre banche
- Reportistica globale
PREVIDENZA
- Verifica posizione pensionistica
- Calcolo GAP previdenziale
- Progettazione piano di previdenza integrativa
PROTEZIONE
- Verifica rischi attuali
- Calcolo impegni in essere
- Valutazione priorità di copertura e massimali
- Progettazione piano di protezione personale e familiare.
TUTELA PATRIMONIALE
- Pianificazione successoria
- Passaggio generazionale
- Servizi fiduciari
- Ottimizzazione fiscale
SERVIZI PER AZIENDE
- Leasing
- Finanziamenti
“L’inizio è la parte più importante del lavoro.”
Platone